Les Grandes Surfaces de Bricolage en France : état des lieux !
En 2024, le marché français des Grandes Surfaces de Bricolage (GSB) a connu des évolutions notables, tant en termes de performance économique que de tendances sectorielles. Après une période de croissance soutenue, le secteur a enregistré un léger repli, avec une baisse de 1,4 % du chiffre d'affaires, atteignant 24 milliards d'euros.
Performance du marché en 2024
Plusieurs facteurs ont contribué à cette contraction. La diminution des transactions immobilières, avec une baisse de 22 % des ventes dans l'ancien et une réduction similaire des mises en chantier dans le neuf, a directement impacté les projets de rénovation et, par conséquent, les ventes en GSB. Parallèlement, l'inflation persistante a érodé le pouvoir d'achat des ménages, les incitant à reporter ou à réduire leurs dépenses en bricolage.
Malgré ce contexte, le marché du bricolage en GSB reste sur un plateau élevé si l'on se réfère à 2019, année de référence avant la pandémie. Avant le Covid, le chiffre d'affaires du secteur était de l'ordre de 20 milliards d'euros. Depuis trois ans, il dépasse les 24 milliards d'euros.
Principaux acteurs du marché
Le marché demeure dominé par quatre grands groupes, qui concentrent 93 % du chiffre d'affaires global :
Groupe Adeo : Avec ses enseignes phares telles que Leroy Merlin, Weldom et Bricoman, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 11,4 milliards d'euros en 2023, consolidant sa position de leader avec 48 % de parts de marché.
Kingfisher : Propriétaire des enseignes Castorama et Brico Dépôt, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 5,9 milliards d'euros, représentant 24,7 % de parts de marché.
Les Mousquetaires : Avec des enseignes telles que Bricomarché, Bricorama et Brico Cash, le groupe détient 13,7 % de parts de marché, soit un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros.
Mr. Bricolage : L'enseigne, avec ses magasins Mr. Bricolage et Les Briconautes, représente 8,3 % du marché, avec un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros.
Tendances et innovations
Face aux défis actuels, les GSB ont adopté plusieurs stratégies pour dynamiser le marché :
Digitalisation et omnicanalité : Le développement des ventes en ligne est un axe stratégique majeur pour les GSB. Les enseignes investissent dans des plateformes e-commerce performantes et des services omnicanaux, tels que le click and collect, pour offrir une expérience client fluide et intégrée. Cette approche vise à répondre aux attentes des consommateurs en matière de praticité et de rapidité.
Diversification de l'offre et des services : Pour se différencier, les GSB élargissent leur gamme de services, incluant la location d'outils, des ateliers de formation, des services de conseil personnalisés et des solutions de financement pour les projets de grande envergure. Cette diversification vise à fidéliser la clientèle en répondant à l'ensemble de ses besoins liés au bricolage.
Engagement environnemental et développement durable : Les préoccupations écologiques croissantes incitent les GSB à intégrer des produits écoresponsables, à favoriser le recyclage et à encourager les initiatives de seconde main. Par exemple, certaines enseignes proposent des espaces dédiés à la vente de matériaux recyclés ou reconditionnés, répondant ainsi aux attentes des consommateurs soucieux de l'environnement.
Ciblage de la clientèle professionnelle : Les GSB cherchent à attirer une clientèle professionnelle en proposant des services adaptés, tels que des comptoirs spécifiques, des horaires d'ouverture élargis et des offres dédiées. Cette stratégie permet de capter un volume d'activité supplémentaire, souvent plus rémunérateur en raison de la dimension projet accentuée.
Adaptation aux nouvelles tendances de consommation : Les consommateurs, de plus en plus informés et exigeants, recherchent des solutions personnalisées et une expérience d'achat fluide, tant en ligne qu'en magasin. Les enseignes doivent donc adapter leur offre et leur service pour répondre à ces nouvelles attentes, notamment en proposant des produits innovants et en améliorant l'expérience client
Défis du secteur
Le secteur doit composer avec plusieurs obstacles :
Pression sur les marges : L'augmentation des coûts des matières premières et de l'énergie pèse sur les marges des enseignes, les contraignant à optimiser leurs opérations et à négocier fermement avec leurs fournisseurs.
Évolution des comportements d'achat : Les consommateurs, de plus en plus informés et exigeants, recherchent des solutions personnalisées et une expérience d'achat fluide, tant en ligne qu'en magasin. Les enseignes doivent donc adapter leur offre et leur service pour répondre à ces nouvelles attentes.
Marché de l'emploi dans le secteur
Le marché du recrutement dans le secteur du bricolage est également en mutation. Les enseignes recherchent des profils diversifiés pour accompagner leur transformation digitale et renforcer leur expertise. Les postes en tension incluent :
Experts en e-commerce et digital : Pour développer et gérer les plateformes en ligne, analyser les données clients et optimiser l'expérience utilisateur.
Conseillers techniques spécialisés : Des professionnels capables de fournir des conseils pointus sur des projets complexes, notamment en matière de rénovation énergétique ou de domotique.
Responsables RSE : Chargés de piloter les initiatives environnementales et sociétales des enseignes, afin de répondre aux attentes des consommateurs et aux réglementations en vigueur.
Les candidats possédant une double compétence, alliant expertise technique et maîtrise des outils digitaux, sont particulièrement prisés. Les enseignes investissent également dans la formation continue de leurs collaborateurs pour suivre l'évolution rapide des technologies et des pratiques du marché.
